Сюжет мультсериала «Разочарование» разворачивается в средневековом королевстве Дримляндия. Юная принцесса Бин мечтала выйти замуж по любви, или хотя бы по пьяни, но ей достается самовлюбленный принц, к которому она не испытывает ничего, кроме трезвости.
Однако если бы не помолвка, возможно, она никогда бы не встретила своего вечного спутника, демона Люци, и ворчливого Эльфо, которому положено быть весёлым, но с ним что-то пошло не так. Вместе они отправляются на поиски злоключений и встречают на своем пути немыслимых чудовищ.