Неожиданно, на Коноху нападают Пэйн, Конан, Итати Утиха, Кисамэ Хосигаки, Сасори, Дэйдара, Какудзу и Хидан. С трудом, но Наруто удается контратаковать. Остается вопрос, почему бывшие члены организации живы. В Коноху также проникает Тоби, и Наруто и Сакура становятся жертвами его Додзюцу. Они приходят в себя в Конохе, однако она выглядит совсем иначе. Люди и места здесь полностью отличаются от того, что они видели раньше. Выясняется, что добродушный Саске живет в Конохе, родители Наруто живы, а родители Сакуры наоборот мертвы. Кроме того, отец Сакуры был Четвёртым Хокагэ.