Действие мультфильма происходит в детской комнате и развивается между детской игрушкой, механическим человеком-оркестром по имени Тайни, и ребёнком по имени Билли. Тайни в восторге от возможности поиграть с Билли, до тех пор, пока он не видит, как тот обращается с игрушками. Убегая под диван, Тайни обнаруживает десятки других старых игрушек, которые слишком напуганы, чтобы выйти. Тогда Билли падает плашмя на паркет и начинает плакать, из-за чего Тайни становится стыдно за себя. Он решает помочь малышу, несмотря ни на что. Ему удаётся развеселить Билли, однако тот берёт его на руки и начинает трясти, а потом кидает прочь. Как только Тайни оправился от этого, он видит, что Билли забыл о нём и уже играется с картонной коробкой. Билли уходит с мешком на голове и Тайни следует за ним. В конце титр, когда Билли и Тайни вышли из комнаты, другие игрушки выходят из своих укрытий.